A gazdaság tudja, hogy olyan közvetlen befektetésről van szó, amelyet sok országban aktívan használnak. Különböző típusú befektetések vannak saját sajátosságaikkal és szabályaikkal. Számos módon vonzhatja őket a szervezetéhez.
Mi ez a közvetlen befektetés?
A tőke hosszú távú befektetéseit közvetlenül a termelési folyamatba közvetlen befektetéseknek nevezik. A pénzügyeket a marketing vagy az anyaggyártásba fektetik. Lehetővé teszik, hogy egy ellenőrző tét tulajdonosa legyen. A közvetlen befektetés jelentésének megemlítésével érdemes kiemelni, hogy az ilyen betétek befizetése esetén egy személy részesedést szerez a szervezet engedélyezett tőkéjében (legalább 10%). Sok éven keresztül jelentős növekedés történt a közvetlen befektetések terén, amelyeket speciális alapokon keresztül hajtanak végre.
A közvetlen befektetés különböző formái:
- A részvényes külföldi befektetőt vásárol. Ebben a formában a befektetés összege a teljes alaptőke legalább 10-20% -a.
- A jövedelem újrabefektetése azt jelenti, hogy a részvénytársaság működéséből származó nyereséget a társaság fejlesztésére fordítják. Ennek értéke a letéteményes tőke arányától függ.
- Kölcsönfelvétel a szervezeten belül vagy közvetlen befektetés végrehajtása a központi iroda és a fióktelep közötti kölcsönös adósság megfizetése érdekében.
A közvetlen befektetés célja
Ezt a befektetési lehetőséget a termelés irányítására vagy megerősítésére használják fel. A részvényekbe történő közvetlen befektetések növelik az ellenőrzés szintjét, függetlenül a vállalkozás jogi formájától. Ennek eredményeként a befektetők befolyásolhatják az értékesítés és termelés szintjét, sőt a nyereség nagyságát is. A legtöbb esetben a befektetők ugyanazon a szinten vannak az igazgatóval és a vállalat tulajdonosaival. A szervezet közvetlen befektetései fontosak abban, hogy megmentsék magukat a csődtől, vagy lehetőséget adjanak a termelés bővítésére.
A közvetlen befektetés elmélete
A nemzetközi gazdaságban különböző elméleteket használnak, amelyek segítségével a pénzügyi folyamatok magyarázhatók. A közvetlen és közvetett befektetéseket ilyen elméletek alapján kell figyelembe venni:
- A piac tökéletlenségének elmélete. A befektetők piaci hiányosságok felkutatásán alapulnak, ami lehetőséget nyújt a tőke hatékonyabb felhasználására. Az ilyen "hiányosságokat" a kereskedelempolitika, a termelés és a jogszabályok okozhatják.
- Az oligopolisztikus védelem elmélete. Ez azt mutatja, hogy a tőke mozgását a piacvezető határozza meg.
- A "repülő liba" elmélete. A modell fejlesztője azt mutatja, hogy az importőrtől az exportőrhöz lehet eljutni. Az ágazat fejlődésének három szakaszát különítették el: a termékek piacra jutását import formájában, új fiókok és vállalatok megnyitását olyan beruházásoknak köszönhetően, amelyek kielégítik a hazai és külföldi keresletet, ami az importőr számára exportőr.
Közvetlen és portfolióbefektetések
Sokan összezavarják ezt a két fogalmat, ezért fontos tudni, hogy mi más. Ha az első kifejezést értjük, akkor a portfólióbefektetés értékpapírok vásárlásának minősül, és ez passzív jövedelemnek tekinthető. Ennek eredményeképpen a tulajdonos nem állítja, hogy kezeli a céget. A közvetlen és portfólióbefektetések közötti különbség az alábbi jellemzőkkel érthető:
- A közvetlen befektetés feladata a szervezet irányítása, és a portfóliókezelés a magas nyereség.
- A feladat végrehajtása közvetlen befektetéssel történik, a technológiák frissülnek, és a portfólióbefektetések esetében a vállalat értékpapírokat vásárol.
- A közvetlen befektetéshez szükséges elvárások elérése - irányító részesedés kezelése és megvásárlása (25% -tól) és portfólió esetében - legfeljebb 25%.
- A közvetlen befektetésekből származó bevétel a vállalkozói szellem, a portfólióbefektetések - osztalék és kamat.
Külföldi közvetlen befektetés
Kezdjük a terminológiával, tehát a közvetlen külföldi befektetések alatt megértsük az eszközök hosszú távú betétjét egy másik állam gazdaságának különböző ágaiban. Ezek mennyisége közvetlenül függ a beruházási klímától és a létesítmény vonzerejétől. A közvetlen külföldi befektetések nemcsak a pénz átvételét biztosítják, hanem elősegítik az új technológiák bevezetését a termelésben. Ennek köszönhetően lehetőség van új marketing formák kiválasztására a munka során.
Bejövő közvetlen befektetés
Számos külföldi befektető befektetést végez a nemzeti vállalatoknál, ez bejövő befektetésnek számít. A külföldi közvetlen befektetések esetében a társaságnak vonzónak és ígéretesnek kell lennie. A kimenő és a bejövő közvetlen befektetések aránya a makrogazdasági - az ország nemzetközi befektetési kapacitásának fontos mutatóját jellemzi. Ha megnézed Amerikát, akkor a kimenő betétek mennyisége meghaladja a bejövő értéket, vagyis az ország nettó exportőr.
Kimenő közvetlen befektetés
Ez a koncepció arra a helyzetre vonatkozik, amikor a befektető külföldi társaságokba fektet be. A közvetlen befektetés modelleinek bemutatásával érdemes megemlíteni, hogy a fejlődő országok tevékenysége folyamatosan növekszik. Nemrégiben jelentősen nőtt az ázsiai országok betétjeinek száma. Példaképp el lehet vinni Kínát, ahol a kimenő befektetések növekedése kapcsolódik a nagyvállalatok egyesüléséhez és felszívódásához.
Hogyan vonzzák a közvetlen befektetést?
A megbízható betétesek keresése nem könnyű feladat, de többféle módon érhet el eredményeket. Először meg kell dolgoznia a projekteden, mert vonzónak kell lennie a befektetőknek. A betéteseket a következő módszerekkel keresheti:
- A közvetlen külföldi befektetések vonzódhatnak a különböző vásárok és kiállítások eredményei és termékei részvételével, nem csak helyi, hanem nemzetközi szinten is.
- Használhatja közvetítők - kereskedelmi és kormányzati ügynökségek szolgáltatásait.
- Egy másik lehetőség az, hogy a projektre vonatkozó adatokat különleges adatbázissal helyezzük el.
- Számos olyan ügynökség működik a magántőke-piacon, amely professzionális szolgáltatásokat nyújt befektetői és külföldi befektetések megtalálásához.
A közvetlen befektetések vonzása érdekében figyelembe kell venni, hogy a projektfejlesztés minden egyes szakaszában jobb lenne vonzani a finanszírozást különböző forrásokból.
- Tervezés. Ha van egy nagyszerű ötlet, de nincs pénz a megvalósításhoz, akkor keressen segítséget a legközelebbi ismerősök köréből, kormányzati programokból és kockázati befektetésekből.
- Az első lépések. Ebben a szakaszban már létezik az üzleti terv, a csapat felvétele és a munkafolyamat már elment, de még nincs nyereség. A befektetések ösztönzésére a kockázati alapok, a magánbefektetők és a külföldi szponzorok kapcsolatba léphetnek.
- Jó kezdet. A szervezet már egy bizonyos helyet foglal el a piacon, és nyereséggel rendelkezik, bár kicsi. Tevékenységének bővítése segít a magántőke-alapoknak, a kockázatitőke-befektetőknek és a bankoknak.
- Növekedés és fejlődés. A stabil nyereséggel bíró vállalatok könnyebben megtalálják a befektetőket. A legjobb megoldás: kockázati tőkealapok, külföldi tőkések, állami pénzalapok és bankok.
- Az állandó üzlet. Ebben az esetben jobb, ha nem fogadja el a szponzorált beruházásokat, hanem a részvények eladását. Mivel befektetők, magánvállalkozók, közvetlen befektetések, bankok és nyugdíjalapok működhetnek.
Közvetlen befektetések - trendek
A befektetés számos módja van, amelyek több mint egy évig érvényesek és az elkövetkező években a változás kockázata minimális. A közvetlen befektetések típusai a különböző induló vállalkozások esetében relevánsak. Számos javaslat létezik, ezért jó ötleteket kell választania. A közelmúltban a PAMM-fiókok és a HYIP projektek nagyon vonzóak a befektetések számára.
Magántőke Alap
Ezt a kifejezést több passzív befektető pénzének konszolidálásaként kell értelmezni annak érdekében, hogy egy adott szervezetbe kössenek kölcsönös befektetéseket. A helyi és a külföldi magántőke-alapok a következő rendszer szerint működnek: egy beruházási projekt kiválasztása, egy megállapodás megfogalmazása, a tranzakció hatékonysága maximálva, és az üzleti befektetésből származó nyereség egy későbbi kilépés mellett. Az alapok lehet egyetemes és különálló társulások, például olyan szervezetek, amelyek csak az informatikai területen dolgoznak.